Rallyの使い方

アカウントを登録する

最初のステップは、アカウントを登録することです。あなたのメールアドレスを入力し、しっかりとしたパスワードを設定してください。登録する際に、サービスの利用規約に同意する必要があります。すべての情報を入力したら、登録ボタンをクリックします。

このプロセスは非常に簡単で、わずか数分で完了します。登録によって、あなた専用の会員ページが作成されます。このページは、今後のすべてのステップで直接利用することができます。もし、迷ったり問題があれば、カスタマーサポートに連絡することもできます。

プロフィールを設定する

アカウントの作成が完了した後は、自分のプロフィール情報を設定しましょう。税務状況や常駐州、収入などについてのいくつかの質問があります。これにより、AIがより正確な税金プランを構築できるようになります。このステップは特に重要で、正確な情報を提供することで、税金削減の効果が高まります。

自分の状況に応じた詳細を正しく入力することが必要です。また、今後のサービスをより良いものにするため、アンケートなどのフィードバックをお願いする場合もありますので、その際はご協力ください。

税金計画を開始する

プロフィール設定が完了したら、実際に税金計画を開始します。ここで1040フォームをアップロードするか、あらかじめ用意された質問にいくつか答えてください。

この段階で、あなたの財務状況に基づいたカスタマイズされた税金プランの作成が始まります。AIを活用して、しっかりとした税金戦略を見つけることができます。

AIによる税金プランの生成

Rallyプラットフォームは、RSUやW-2、投資に関する125以上の戦略をスキャンして、最適な税金プランを構築します。特にAI技術を活用することで、これまで人間の税理士では気づかなかったような新たな節税の可能性を見出すことができます。このプロセスは短時間で行われるため、忙しい人でも手軽に利用できます。

以下に示すように、さまざまなオプションを含む税金プランを受け取ることができます。これに基づいて、具体的な節税措置を実行することが期待されます。

税金を節約する

生成された税金プランを手に入れたら、次のステップは意識的にその内容を理解し、実行することです。プランには、あなた自身で取り組むべきアクションと、Rallyのサポートを受けながら税金を削減するための手段が含まれています。

例えば、特定の投資や収入に基づいた節税方法を実行し、数千ドルの節約が可能になる場合があります。自分のペースで、またはサポートを受けながら、税金を削減するための行動を取っていきましょう。

データの完全保護

最後に、あなたのデータが安全に保護されていることを確信してください。Rallyは、IRS、SEC RIA、SOC 2 Type IIといった組織からの信頼を得るために、最高水準のセキュリティ基準を遵守しています。安心してサービスを利用するために、あなたのデータは正当な手段で扱われます。

これらのプロセスを順に進めることで、あなたは面倒な税金関連の問題から解放され、より計画的なマネー管理が実現できます。