Truy cập vào trang web Salesforce+ và tìm nút 'Đăng ký miễn phí'. Nhấn vào đó để bắt đầu quá trình đăng ký. Bạn sẽ được yêu cầu nhập một số thông tin cơ bản như tên đầy đủ, email và mật khẩu. Hãy chắc chắn rằng bạn nhập một địa chỉ email hợp lệ mà bạn có quyền truy cập, vì bạn sẽ cần xác minh tài khoản của mình thông qua liên kết trong email này.
Sau khi hoàn thành biểu mẫu đăng ký, hãy kiểm tra email của bạn. Bạn sẽ nhận được một email xác minh từ Salesforce. Mở email và tìm liên kết để xác minh tài khoản. Nhấn vào liên kết này sẽ đưa bạn trở lại trang web, nơi bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình. Nếu bạn không thấy email, hãy kiểm tra thư mục spam hoặc yêu cầu gửi lại liên kết xác minh.
Khi đã đăng nhập, hãy đi tới trang 'Hồ sơ của tôi' trong menu. Tại đây, bạn có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình. Hãy thêm ảnh đại diện và thông tin chi tiết, chẳng hạn như số điện thoại và địa chỉ. Một hồ sơ hoàn chỉnh sẽ giúp bạn kết nối tốt hơn với các tổ chức và nhân viên khác trên nền tảng.
Giao diện của Salesforce được thiết kế để dễ dàng điều hướng. Hãy dành một chút thời gian để khám phá các tính năng có sẵn. Nhấp vào từng mục trong menu để tìm hiểu về các công cụ, chức năng và tùy chọn mà bạn có thể sử dụng. Hãy lưu ý rằng các tính năng như 'Agentforce' sẽ là phần chính giúp bạn tương tác với khách hàng và nhân viên.
Điều này rất quan trọng cho việc sử dụng hiệu quả nền tảng. Từ menu chính, chọn 'Agentforce'. Tại đây, bạn sẽ thấy tùy chọn để 'Tạo Agent mới'. Bắt đầu bằng cách nhấn vào nút này. Có hướng dẫn từng bước hướng dẫn bạn qua quá trình tạo Agent. Bạn có thể định cấu hình Agent của mình để phục vụ các nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, từ việc tự động trả lời các câu hỏi của khách hàng đến hỗ trợ nội bộ cho nhân viên.
Để làm cho Agent của bạn hoạt động hiệu quả, điều quan trọng là phải tích hợp dữ liệu một cách hiệu quả. Chuyển đến phần 'Dữ liệu' trên nền tảng. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn để kết nối với các nguồn dữ liệu khác nhau. Nhấn vào 'Kết nối dữ liệu' và làm theo hướng dẫn để tích hợp dữ liệu của bạn. Điều này sẽ giúp bạn khai thác triệt để thông tin mà bạn có về khách hàng và hoạt động kinh doanh của mình.
Một trong những lợi ích lớn nhất của việc sử dụng Salesforce là khả năng phân tích. Truy cập phần 'Phân tích' từ menu. Bạn có thể tạo các báo cáo và bảng điều khiển tùy chỉnh để theo dõi hoạt động kinh doanh của bạn và hiệu suất của Agent. Hãy thử nghiệm với các công cụ khác nhau để tìm ra những thông tin nào là hữu ích nhất cho bạn. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt hơn về cách tối ưu hóa các quy trình kinh doanh và cải thiện trải nghiệm khách hàng.