Uprise

Nền tảng hoàn hảo cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Nền tảng của chúng tôi mang đến dịch vụ tư vấn tài chính và kê khai thuế toàn diện, được thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đội ngũ chuyên gia CFP® của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc gia tăng doanh thu và thu hút khách hàng thông qua các dịch vụ chất lượng cao và lời khuyên tài chính cá nhân hóa. Chúng tôi cam kết giúp bạn tối ưu hóa giá trị sản phẩm và tăng cường sự giữ chân khách hàng.

Dịch vụ tư vấn thuế và tài chính tích hợp - Lợi ích cốt lõi: Cung cấp sự hỗ trợ chuyên nghiệp cho các chủ doanh nghiệp. Khác biệt kỹ thuật: Giải pháp của chúng tôi giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua một cố vấn CFP® thực sự.

Tăng cường giữ chân khách hàng - Lợi ích cốt lõi: Tăng cường giá trị sản phẩm và giữ chân khách hàng. Khác biệt kỹ thuật: Chúng tôi giúp các nền tảng SMB giải quyết những câu hỏi tài chính cấp bách của khách hàng, mang lại sự tiếp cận cá nhân thông qua dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp.

Tăng trưởng doanh thu - Lợi ích cốt lõi: Khai thác nguồn doanh thu cao cấp bằng cách cung cấp dịch vụ thuê bao. Khác biệt kỹ thuật: Đối tác của chúng tôi đã tăng doanh thu mỗi người dùng lên trên 66%.

Tăng khả năng bán chéo - Lợi ích cốt lõi: Cung cấp sản phẩm tài chính đến tay người dùng vào thời điểm thích hợp. Khác biệt kỹ thuật: Chúng tôi giúp người dùng chuyển đổi chỉ với một cú nhấp chuột.

Hiểu rõ bức tranh tài chính của khách hàng - Lợi ích cốt lõi: Cung cấp cái nhìn tổng quan về mục tiêu và tài chính của người tiêu dùng. Khác biệt kỹ thuật: Mở ra thông tin chi tiết về tài sản của khách hàng để phục vụ họ tốt hơn.

Câu hỏi thường gặp

1. Tôi có thể tích hợp dịch vụ thuế và tư vấn tài chính vào nền tảng SMB của mình không?
Có, bạn có thể nhanh chóng đưa vào dịch vụ thuế và tư vấn tài chính nhờ vào giải pháp của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp các công cụ dễ sử dụng giúp bạn khởi động chỉ trong vài tuần.

2. Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ của bạn là gì?
Sử dụng dịch vụ của chúng tôi giúp tăng cường khả năng giữ chân khách hàng và nâng cao giá trị sản phẩm của bạn. Khách hàng sẽ nhận được sự hỗ trợ tài chính từ các cố vấn CFP® thật sự, cung cấp thông tin quý giá và sự tận tâm.

3. Tôi có thể thấy toàn cảnh tài chính của khách hàng không?
Có, chúng tôi cung cấp các thông tin sâu sắc về các mục tiêu tài chính và tình hình tài chính của khách hàng. Điều này bao gồm cả tài sản mà khách hàng nắm giữ ngoài nền tảng của bạn, giúp bạn phục vụ họ tốt hơn.

4. Dịch vụ của bạn có giúp tăng doanh thu không?
Rất nhiều nền tảng SMB đã tăng doanh thu trung bình trên mỗi người dùng từ 66% trở lên nhờ dịch vụ của chúng tôi. Việc này giúp mở ra nguồn thu nhập cao hơn cho doanh nghiệp của bạn.

5. Làm thế nào tôi có thể nâng cao khả năng bán chéo sản phẩm của mình?
Chúng tôi giúp bạn giới thiệu các sản phẩm tài chính cho người dùng tại thời điểm thích hợp, với khả năng chuyển đổi chỉ với một cú nhấp chuột. Điều này giúp gia tăng hiệu quả trong việc quảng bá và bán các sản phẩm bạn cung cấp.

6. Bạn có thể cung cấp bản demo không?
Có, chúng tôi cung cấp bản demo miễn phí để bạn trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể tìm hiểu cách mà các dịch vụ này có thể giúp tăng cường mối quan hệ với khách hàng và cải thiện doanh thu của bạn.

Đăng ký tài khoản

Truy cập vào trang đăng ký và điền thông tin cần thiết như tên, email và mật khẩu. Nhấn nút 'Đăng ký' để tạo tài khoản mới.

Xác thực tài khoản

Kiểm tra email của bạn để xác nhận tài khoản. Nhấp vào liên kết xác thực trong email để hoàn thành bước này.

Đăng nhập vào hệ thống

Sử dụng thông tin tài khoản của bạn để đăng nhập vào nền tảng. Nhập email và mật khẩu, sau đó nhấn 'Đăng nhập'.

Thiết lập hồ sơ cá nhân

Vào trang cá nhân của bạn và cập nhật các thông tin cần thiết như số điện thoại và địa chỉ. Điều này giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt hơn cho bạn.

Khám phá các tính năng chính

Truy cập vào trang giới thiệu để tìm hiểu về các dịch vụ thuế và tư vấn tài chính được cung cấp. Chọn tính năng mà bạn muốn sử dụng.

Sử dụng dịch vụ tư vấn

Khi cần tư vấn tài chính, hãy nhấp vào tính năng tư vấn. Bạn sẽ được kết nối với một tư vấn viên CFPTM để bắt đầu cuộc trò chuyện.

Giám sát tình hình tài chính

Sử dụng các công cụ phân tích tài chính để theo dõi mục tiêu tài chính và tài sản của bạn. Đảm bảo rằng bạn luôn có cái nhìn tổng quát về tình hình tài chính.

Cải thiện sự tương tác

Giao tiếp thường xuyên với nhóm hỗ trợ để nhận được sự giúp đỡ nhanh chóng khi cần thiết. Điều này giúp nâng cao trải nghiệm của bạn trên nền tảng.